친구에게 끌려간 미팅에서 만난 루이와 첫경험을 하게 된 나츠오. 하지만 그럼에도 남몰래 하는 짝사랑은 식지 않았다. 그러던 어느 날, 아버지와 재혼하게 될 새어머니의 가족이 집에 찾아왔는데.

잠든 히나에게 키스하려다 루이에게 들켜버린 나츠오. 안 그래도 어색한데 나츠오가 다니는 학교에 루이가 전학을 와버렸다. 전학 첫날부터 외톨이가 된 루이를 위해 소매 걷고 나선 나츠오였는데.

나츠오와 루이는 후미야와 함께 세운 히나 결별시키기 작전 실행에 나선다. 매일매일 미행했지만 좀처럼 그 남자와 만나는 걸 잡지 못하던 찰나, 후미야가 일하는 카페에서 우연히 히나와 불륜남을 만나게 되는데...

학교에 불여우라고 소문이 난 카시와바라 모모에게서 직접 만든 인형을 받게 된 루이. 여러 소문과 친구들의 만류에도 루이는 모모와 사이 좋게 지낸다. 그러던 어느 날, 우연히 만난 나츠오에게 두근거림을 느낀 모모였는데.

루이의 부탁으로 함께 동아리 견학을 하게 된 나츠오. 견학 중 문예부에 들어갔다가 읽고 싶은 책을 발견한 나츠오는 허락 없이 책을 빌려간다. 며칠 후, 몰래 책을 반납하러 간 나츠오는 문예부 고문인 키리야에게 그걸 들키고 마는데.