북한 원자력 연구소장 김명국 박사의 망명을 돕는 명호는 계획이 탄로 났다는 보고를 받고, 비상회의를 소집해 김 박사가 망명할 방법을 찾는다. 이 과정에서 용관이 특수임무를 맡는다.
이탈리아에서 특수 임무를 수행하게 된 정우는 자신의 파트너가 혜인이라는 사실을 알고 매우 놀란다. 그리고 사람들이 모여드는 화려한 저택 안에서 화려한 드레스 차림의 혜인을 발견한다.
과거에 연인 사이였던 재희와 정우는 함께 임무를 수행하고, 임무 중에 재희가 위기에 처하자 정우가 위험을 무릅쓰고 구한다. 한편, 용관은 정우를 다시 알제리로 파견한다.
대통령의 딸이 납치되고, 정우와 기수가 납치범을 쫓는 과정에서 부상당한다. 그 소식을 들은 재희가 바로 이탈리아로 향하고, 용관과 NTS요원들도 뒤이어 도착한다.
정우, 재희, 기수는 수영이 감금된 곳으로 향한다. 하지만 기수의 실수로 납치범들과 전면전을 벌이게 되고, 납치범들은 수영을 인질로 삼아 도주한다.
혜인은 NTS의 기밀 정보를 빼내던 중에 서버실 요원에게 발각되고, 혜인은 탈출에 성공하지만 서버실 요원이 혜인이 열어놓은 김 박사의 보호프로그램 관련 파일을 확인한다.
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