지시에 따라 대학원에 간 707특임대의 최정예 대원 현준은 강의실에서 보게 된 승희에 마음을 홀딱 빼앗긴다. 하지만 그녀는 사라져 버리고, 현준은 우울해한다. 한편, 사우와 술을 마시러 나간 현준은 민간인과 시비가 붙게 된다.

현준은 승희가 자신에게 계획적으로 접근했다는 것을 알게 되고, 상관이라는 이유로 자신에게 쌀쌀맞은 승희에게 기습적으로 입을 맞춘다. 두 사람이 비밀 연애를 시작한 한편, 현준은 유력한 대통령 당선 후보자인 조명호의 목숨을 구하게 된다.

현준은 고아가 된 자신을 길러 준 신부를 찾는다. 그리고 신부에게 자신의 과거에 대해 묻지만, 그 어떤 이야기도 듣지 못한다. 한편, 일본으로 여행을 떠난 승희와 현준은 행복한 한때를 보내고, 사우는 헝가리로 향한다.

백산은 현준을 불러내 단독 임무를 부여한다. 그것은 바로 북한 최고위급 인사인 윤성철을 죽이는 것이었다. 북측의 경호가 강화됨에도 현준은 어떻게 해서든 임무를 완수하려 한다. 결국, 현준은 윤성철을 암살하는 데 성공한다. 하지만 도망치던 중 크게 다치게 된다.

선화, 철영, 그리고 사우는 현준을 사살하기 위해 그의 뒤를 맹렬히 추격한다. 한편, 이 사실을 전혀 눈치채지 못한 승희는 현준을 돕고자 사우와 함께 길을 나선다. 그리고 현준은 백산을 향한 복수를 다짐하지만, 백산으로부터 충격적인 이야기를 듣게 된다.

정체를 알 수 없는 인물이 현준을 구해 주고, 건강을 회복한 현준은 헝가리를 빠져나간다. 그리고 여전히 현준이 죽었다는 사실을 부정하는 승희는 꽃집에서 일하며 현준의 생사 여부에 매달린다.