뱀파이어를 증오하는 재민과 뱀파이어임을 숨기고 희망고등학교에 전학 온 마리! 재민은 마리를 볼 때마다 묘한 설렘을 느끼는데..

재민은 마리에게 밴드부를 해보자고 제안한다. 시후는 희망고등학교로 전학을 오게 되고, 마리는 자신을 위기에서 구해 준 재민에게 점점 마음이 끌리는데..

드디어 밴드부 ‘오렌지 마말레이드’가 결성되고 바닷가 분교로 공연을 하러 떠난다. 마리는 그곳에 소원이 이루어지는 등대가 있다는 말을 듣고 찾아가는데..

친구들에게 정체를 들켜버린 뒤 갑자기 사라진 마리. 재민은 마리가 뱀파이어였다는 사실에 힘들어 한다. 그러던 중 선화에게 전화를 한통 받게 되는데..

재민은 시후를 찾으러 북쪽 숲으로 갔다가 피리를 불고 있는 마리를 보게 된다. 마리에게 한눈에 반한 재민은 마리가 백정이라는 사실을 알고 절망하는데..