우시에는 어느 날 장치링에게서 두 개의 비디오테이프를 받았다. 자신 또한 테이프를 받았다는 아닝의 전화를 받고 항저우로 달려간 우시에는 테이프에 본인이 찍혀있다는 사실에 충격받는데...
우시에가 요양원에서 천원진의 일기를 읽던 중 어떤 여자에게 습격당할 뻔하자, 장치링이 나타나 우시에를 구해주며 다시 재회한다. 시에위천은 아닝에게 접시 조각을 줄 테니 자신도 탐사에 데려가 달라고 얘기하는데...
우시에는 짐을 풀던 도중 실종된 대원을 발견하고, 나머지 대원들이 마귀성에 들어갔다는 사실을 알게 된다. 무전기에서 사라진 대원들의 신호가 잡히자 아닝은 자시에게 마귀성으로 안내하라고 지시하는데...
시에위천과 흑안경은 낙타초를 캐려다 폐기된 석유관으로 떨어지고, 장치링과 판즈, 뚱보는 우시에를 찾아 나선다. 우시에와 아닝은 배 안에 있는 대원들을 구해 가까스로 배에서 탈출하는데...
아닝이 남긴 표식으로 뚱보 일행에게 목숨을 건진 우시에와 아닝은 서로의 정보를 나누며 힘을 합치기로 한다. 서왕모궁에 가던 일행은 우연히 어느 화석을 발견하게 되는데...
우시에와 일행들은 시별왕 무리를 피해 사막 한가운데 있는 숲으로 도망친다. 시에위천과 흑안경은 서왕모의 영역으로 추정되는 곳으로 들어갔다가 우싼싱이 시체에 남긴 표식을 발견하는데...
증순희
Wu Xie
초우량
Zhang Qi Ling
하니커즈
Ah Ning
류우녕
Hei Yan Jing
추희
감독