서원(최강희)은 친구 진주(하시은)의 애원에 못이겨 결혼정보업체에서아르바이트를 시작하고, 길로(주원)는 차를 사주겠다는 엄마의 설득에 넘어가 맞선을 보기로 한다. 호텔 커피숍에서 처음 만난 서원과 길로는 맞선에는 관심없이 각자의 할 일로 시간을 보낸다. 맞선자리에서 공부를 하는 서원에게 길로는 호기심을 느낀다. 다음 만남에서 길로는 서원을 태우고 자동차경기를 하다 차를 잃고, 거짓말과 다툼으로 얼룩진 두 사람의 인연은 여기서 끝나는 듯 했지만, 국정원 면접장에서 재회한다.

국정원 면접장에서 길로(주원)는 서원(최강희)을 놓치고 만다. 길로는 서원을 소개시켜준 진주(하시은)에게 갖은 협박으로 서원의 정체를 캐묻지만 실패하고, 스스로 서원을 찾아나서지만 결국 허탕을 친다. 한편, 정보교육원으로 가는 버스 안에서 또 다시 마주친 두 사람은 실랑이 끝에 버스에서 쫓겨나게 되고, 급기야는 정해진 시간내에 들어오지 못하면 합격이 취소될 위기에 처한다.

교육원으로 들어간 신입요원들은 사격과 카지노 수업 등을 받으며 훈련에 열중한다. 길로(주원)와 도하(찬성)의 실력은 매 훈련마다 우열을 가릴 수 없이 훌륭하고...길로는 도하에게는 다정한 서원(최강희)에게 괜한 심술을 부리지만, 왈츠 수업시간에 드레스를 입은 서원의 모습에 눈을 떼지 못하는데...

길로(주원)가 최우혁(엄태웅)과 내통하고 있는 주만(독고영재)의 아들임을 알게된 국정원 측은 훈육관인 원석(안내상)에게 길로를 내쫓으라고 지시한다.서원(최강희)에게 까칠하게만 대하던 선미(김민서)가 자신의 본 모습을 서원에게 내보이며 둘 사이는 급격히 가까워진다.한편 주만을 미행하던 성준(정인기)은 막다른 골목에서 최우혁과 마주하게되는데...

1년 만에 면접장에서 재회하게 된 길로(주원)와 서원(최강희).길로는 서원에게 불쾌한 질문들을 물어보지만 서원은 공작대상인 길로의 마음을 얻기 위해 순순히 대답을 해준다. 한편 길로는 원석(안내상)을 만나 서원의 일을 물어보는데...

서원(최강희)을 수상하다고 여긴 길로(주원)는 퇴근하는 서원을 미행한다. 서원과 길로는 의도치 않은 데이트를 하게되고, 길로에게 자꾸만 눈길이 가는 서원은 자신의 마음을 추스린다. 한편 주만(독고영재)은 엘리베이터에서 우진(윤호)과 마주치는데...