A.N.T. 영재 클럽

음악 신동 차이나는 웹스터 고등학교의 영재 클럽인 A.N.T.에서 암기력이 뛰어난 올리브, 예술적 감각을 지닌 플레처와 첫 만남을 가진다.

영재 클럽 담임인 깁슨에 의해 A.N.T.의 아이들은 클럽 가입의 날에서 방과 후 활동을 물색하지만, 렉시는 차이나에게 응원 팀에 들어올 것을 강요한다.

스키드모어 교장은 플레처에게 자신의 초상화를 그려달라고 요구하고, 캐머론은 여동생 차이나에게 자신의 옆 사물함을 쓰는 올리브 때문에 겪는 문제를 해결해달라고 부탁한다.

차이나는 인기 TV 프로그램에 푹 빠진 채 밤을 꼬박 새우며 공부를 소홀히 하고, 캐머론과 렉시는 교장의 휴대폰을 찾은 대가를 받아내려고 한다.

고등학교 댄스파티에 처음 참석하려고 하던 차이나는 영재 클럽 아이들의 출입을 막는 렉시에 의해 제지당하고, 올리브의 권유를 받아 학생 위원회 대표 자리에 출마한다.

플레처가 만든 자신의 풍선껌 두상에 경악한 차이나는 할머니 때문에 고심하는 깁슨 선생님을 북돋아 주려 하고, 렉시는 올리브가 내건 보도 방침에 도전한다.