마술을 사랑하지만 부족한 재능과 혈통 때문에 마술에 불타 죽은 마술사. 눈을 뜨니 전생의 기억을 가진 채로 타고난 마술 혈통과 재능을 가진 살룸 왕국의 제7왕자 로이드로 환생한 상태였다. 어느 날, 흥미가 가는 대로 봉인 서고에 들어가 고대 마술을 쓰는 금서의 마인을 눈 뜨게 하는데...

무기 부여 마술에 관심을 갖게 된 로이드는 자신이 마술을 부여한 무기의 완성도를 보기 위해 알베르트, 실파와 왕국의 기사단과 함께 국왕이 의뢰한 마수 사냥을 간다. 행군 도중에 타오와 재회하고, 목적지인 마수가 나오는 호수에 도착한 일행. 하지만 그곳에서 말도 안될 정도로 높은 재생 능력을 지닌 마수 베어울프 떼와 조우하는데...

실파의 활약으로 베어울프들을 압도한 것처럼 보였으나, 마수를 조종하는 마인 파즈즈의 독기의 영향으로 기사단은 궁지에 몰리고 만다. 실파와 타오도 반격할 수 없는 상황이 된 가운데, 드디어 로이드가 움직이기 시작한다.

베어울프 시로를 키우게 된 로이드는 마수와 마음이 통하는 비결을 알기 위해 그 능력을 지닌 누나이자 제6왕녀인 알리제를 찾아간다. 그후, 성으로 향한 로이드는 대장장이 기술로 최강의 마검을 만들고자 하는 형이자 제4왕자 디안과 재회한다. 둘은 의기투합하여 마술을 부여한 마검을 만들기 위해 고군분투한다.