사무라이가 일본을 지배하던 시대. 당시 교토의 치안을 책임지던 '신선조'의 간부들은 '잡면오니'라는 괴집단에 의해 한 명만 남기고 모두 전멸한다. 유일하게 살아남은 생존자 '토도 헤이스케'는 동료의 원수를 갚고 교토의 치안을 유지하기 위해 일곱 명의 죄인을 끌고 와서 신선조의 대역으로 삼겠다고 선언한다. 참수되기 직전에 선택을 강요받은 죄인들은 살기 위해서 또 자신의 이득을 위해서 그리고 가족의 원수를 갚기 위해서라는 각자의 이유로 신선조 간부의 대역이 된다. 잡면오니에 의해 가족을 잃은 뒤로 누구보다도 사무라이를 증오하던 '이치반보시'는 신선조의 국장 '콘도 이사미'의 대역이 되어서 동료들을 이끌고 잡면오니의 뒤를 쫓는다. 하지만 사무라이가 뭔지, 동료애가 뭔지도 모른 채 무작정 내달리기만 하는 그들의 앞날이 과연 순탄할 것인가? 대역이 된 죄인들의 엉망진창 세상 바꾸기가 지금 시작된다!