때는 서력 1333년 가마쿠라. 세상을 통치하던 가마쿠라 막부의 후계자 호죠 토키유키는 무사의 자식이었지만 싸움을 싫어하는 다정한 소년이었다. 싸움과 죽음이야말로 무사의 명예라고 여겨지는 시대였지만 무예 연습을 싫어했고 겁쟁이라는 소리를 들었으며, 도망치는 것과 숨는 것만이 특기였던 토키유키. 어느 날, 평소처럼 무예 연습에서 도망친 토키유키의 앞에 나타난 것은 수상한 신관, 스와 요리시게였다. 자신이 미래를 내다보는 힘을 가졌다고 말한 요리시게는 토키유키가 '하늘을 뒤흔드는 영웅이 된다'라고 말했다. 폭풍 같은 운명에 농락당하는 소년의 천하를 건 술래잡기가 시작된다──!

가마쿠라 막부의 수호신이라고 칭해지던 아시카가 타카우지. 그 타카우지가 일으킨 모반으로 가마쿠라 막부는 경이로운 속도로 멸망에 이르렀다. 외삼촌인 고다이인 무네시게의 보호를 받으며 타카우지가 이끄는 무사들의 눈을 피한 토키유키의 형 쿠니토키. 한편, 토키유키는 요리시게의 영지 시나노 스와로 향하기 위해 가마쿠라의 외곽에 있는 폐가에 몸을 숨기고 있었다. 하지만 그곳에도 감시의 눈이 다가오고 있었다. 보이는 것은 하나같이 눈에 익은 깃발들. 누가 적이고 누가 아군인가. 배신의 연쇄에 절망하던 토키유키 일행에게 또다시 고난이 닥쳐오고 있었는데──.

토키유키는 가마쿠라를 되찾기 위해 나날이 검술 연습에 힘쓴다. 하지만 그 검격은 누구나 놀랄 만큼 약하기 그지없었다──!그런 토키유키가 유일하게 잘 다루는 무기는 '활'이었다. '도망'과 '활', 이 두 가지 특기를 활용한 전술을 고민하던 요리시게에게 손님이 찾아왔다는 소식이 도착한다. 스와 대사를 방문한 것은 새로이 시나노 슈고에 임명된 무장, 오가사와라 사다무네였다. 인사를 하며 천하무쌍의 활솜씨를 과시한 사다무네의 모습을 보고 요리시게는 묘안을 생각해 냈다. 가마쿠라 막부 멸망을 계기로 움직이기 시작한 각지의 세력도. 스와의 운명은 토키유키에게 달려 있었는데──.

호죠와 결탁한 죄로 스와 북쪽의 영지 일부를 몰수하여 오가사와라의 영지로 삼는다는 고다이고 천황의 윤지가 도착했다. 시간을 벌기 위해 토키유키는 요리시게가 인재로 추천한 도둑 카자마 겐바를 낭당으로 영입하고 윤지를 훔치기 위해 오가사와라 저택에 잠입했는데.