천지가 시작되고 만물이 탄생한 후, 구중천은 선계, 인계, 요계를 모두 통치한다. 요제는 용족을 도발해 혼란을 일으키고 천재는 백제와 청제에게 십만 대군으로 토벌을 명하고 사해의 난은 갈수록 심각해진다. 한편, 청제와 백제는 자신들의 제자 능초와 자선을 위해 천년의 약속을 맺는다.