다시 모인 우리의 백조클럽 단원들! 그동안 꾸준히 발레실력을 다지며 더욱 성장한 모습을 뽐낸다.하지만 이대로는 공연은 불가능하다?! 더욱 어려워진 수업 난이도에 단원들은 기진맥진...지친 멤버들을 위해 선물을 들고 찾은 깜짝 손님은 누구??드디어 백조클럽에도 새 멤버가? 백조클럽에 이끌리듯 제 발로 찾아온 새로운 백조는 누구일까?

서장훈 감독의 기초 체력 증진 운동! 우아한 바디라인을 부탁해! 안티에이징 발레, 인생곡으로 나를 표현하기~!

파드되 수업, 60초 듀엣 무대를 완성하라! 6인의 발레리노와 함께~! 팀별로 '60초 듀엣 무대' 및 1위 팀 선정!

5人 멤버 '꽃의 왈츠' 숙제 검사 / 히든 멤버 손연재 등장! 본격 발레 실력 점검! / 호두까기 인형, 배역 공개 / 표현력 수업, 몸으로 Drama를 표현하라!

호두까기 인형' 심화 학습! 음악, 캐릭터, 배역의상까지~ / 드디어! '호두까기 인형' 배역 오디션 시작~

백조클럽, 막내 둘이 뭉쳤습니다! 연재와 성소의 만남 / 재평가 전 연습! / 배역 재평가! 이번엔 오디션을 통과할 수 있을까? / 와이즈 발레단 '호두까기 인형' 공연 관람