Frank Langella

Elizabeth en Paige gaan op reis en komen in een verraderlijk gebied terecht. Na een beladen missie zoekt Philip troost op een onverwachte plek. Stans plan om Nina te redden heeft verrassende gevolgen.

De spanningen lopen hoog op tussen Philip en Elizabeth die het niet eens zijn over het afhandelen van opdrachten van de Centrale. Als Elizabeth belangrijke informatie kwijtraakt, zet Philip Annelise in met opvallend resultaat.

Philip worstelt met de vele vrouwen in z'n leven. Elizabeth moet alles uit de kast halen voor een missie. Stan wil Nina redden met een onverwachte medestander.

Er dreigt gevaar voor Elizabeth en Philip als ze dichter bij de kern van de CIA Afghan Group komen. Stan houdt Zinaida in de gaten. Aderholt stelt Gaad op de proef bij een belangrijke operatie. Arkady wil dat Oleg en Tatiana geheime informatie vergaren. Martha wil dat Clark zijn manier van leven aanpast.

Philip en Elizabeth vertellen Paige meer over hun werk, maar er rijzen belangrijke vragen als een operatie een vreselijke en onverwachte wending neemt. Een precair pakketje brengt Olegs leven in gevaar.