Martha Jones belandt in een nachtmerrie als ze naar de maan wordt getransporteerd. Kan ze de vreemdeling, die men de Doctor noemt, vertrouwen?
Bij terugkomst ontdekt Martha dat haar familie verwikkeld is geraakt in de intriges van professor Lazarus en zijn machine voor genetische manipulatie.
De aarde is veroverd en de Master heeft de alleenheerschappij. De Doctor is een hulpeloze gevangene, de mensen zijn tot slaven gereduceerd en Martha moet de wereld redden.
Harry Saxon is gekozen tot minister-president en het terreurbewind van de Master begint als hij aankondigt dat hij contact heeft gemaakt met aliens.
