Michael B. Jordan

In West Baltimore wendt een drugsbende door intimidatie de moordzaak tegen een van zijn dealers af. Jimmy McNulty van Moordzaken linkt de bende aan oude, onopgeloste dossiers en wordt prompt weggepromoveerd.

De dood van een getuige zet McNulty nog meer onder druk. Daniels raakt gefrustreerd met zijn team van paria's. Bubbles, een junkie, biedt zijn diensten aan als informant. Herc, Carver en Prez zetten de boel op stelten aan de torenflats.

Het veldwerk van Herc, Carver en Prez stelt de politie in een kwaad daglicht. McNulty en Greggs versieren afluisterapparatuur bij de FBI. Stringer Bell is onder de indruk van de aanpak van D'Angelo.

McNulty krijgt eindelijk zijn gekloonde pagers. Helaas kent niemand de code die de dealers gebruiken. Bell leert D'Angelo hoe hij zijn uitkijkposten moet "bijscholen". Omar maakt zich zorgen om zijn verdwijnende handlangers.

Mahones verwondingen zetten hem op non-actief.Hardcase weigert om informant te worden. Barksdale zet een premie op het hoofd van Omar. Rawls wil McNultys zonden vergeven, op voorwaarde dat hij het onderzoek in twee weken kan afronden.

McNulty doet een onthutsende ontdekking in verband met Stringer Bell. Een arrestatie van Greggs en Carver wordt van hogerhand teruggedraaid. Omar doet zijn reputatie als ongeleid projectiel alle eer aan.