Gravity Falls

De jonge tweeling Mabel en Dipper Pines brengen hun zomervakantie door bij hun oudoom Stan in het afgelegen dorpje Gravity Falls. Dipper vindt de nieuwe vlam van zijn zus opvallend verdacht, waardoor Dipper en Mabel oog in oog komen te staan met de vreemde en onwerkelijke geheimen van het dorp. Dipper vind tevens een mysterieus dagboek, dat duidt op een nog veel groter geheim verborgen in het verleden én het heden van het dorp.

Wanneer ome Stan Dipper en Mabel mee uit vissen neemt, dwalen ze af en besluiten Stan te lozen en met Soes op zoek te gaan naar een zeemonster. Ondertussen overpeinst Stan zijn eenzaamheid terwijl hij solo vist.

Mabel en Dipper stuiten in ome Stans kelder op een berg beroemdheden van bijenwas. Mabel ontdekt dat zij talent heeft voor het maken van was sculpturen, wanneer ze een replica van Stan maakt van wat restjes was. Wanneer vervolgens iemand de wassen ome Stan onthoofd, gaan ze op zoek naar de dader.

Wanneer de blitse waarzegger Gideon arriveert, is zijn aanwezigheid een bedreiging voor Stan. Zelfs nadat hij hen gevraagd heeft Gideons show niet te bezoeken, zijn de tweeling en Soes te nieuwsgierig om hem te gehoorzamen. Gideon ontwikkelt een obsessie voor Mabel, waardoor Dipper openbaart wat Gideon werkelijk is; vals en manipulatief. Ondertussen kalmeert Stan, die beseft dat hij een lucratief handeltje op kan zetten met Buddy Gleeful, Gideons vader en manager.

Dipper probeert indruk te maken op Wendy door zich ouder voor te doen dan hij is en wordt uitgenodigd door een stel pubers om mee te gaan naar een oud warenhuis waar het mogelijk spookt. Mabel dribbelt mee, maar dwaalt af wanneer zij een serie snoepjes vind die niet meer gemaakt worden. Dit leidt weer naar een nieuw avontuur.

Wanneer Dipper een lage score haalt bij een game die mannelijkheid meet, benadert hij de Manotaurussen, een groep zeer mannelijke wezens, die in een mannengrot wonen. Ondertussen geeft Mabel haar oom een opknapbeurt, zodat hij indruk kan maken op Luie Susan.