Penny, de geheime dochter van Bakia (de beroemde popster), en haar beste vriendin Camilla besluiten stiekem auditie te doen voor M.A.R.S. Ondertussen is Camilla erg gelukkig als ze verliefd wordt op Sebastian en wil ze hem graag weer zien. Op een plein hoort Penny een jongen zingen met zijn vader en raakt gefascineerd door hem; ze besluiten een keer af te spreken en Penny geeft hem haar talisman net voordat zijn vader, Mitch, erg mysterieus wordt meegenomen door de politie. Penny moet haar moeder vertellen over de auditie, al is de uitslag nog niet bekend.

Penny en Camilla zijn toegelaten tot M.A.R.S. Beïnvloed door haar manager Freddy Wolf wil Bakia niet daar haar dochter naar de school gaat omdat ze bang is dat zij en haar geheim dan gevaar lopen. Sebastian zit op Penny te wachten, maar ze komt niet opdagen omdat ze huisarrest heeft. Na veel twijfels laat Bakia toch toe dat Penny naar M.A.R.S. gaat. Ondertussen lijkt Bruce, de eigenaar van een speelgoedwinkel, Bakia’s verleden heel goed te kennen.

Penny en Camilla genieten van een feestje bij M.A.R.S. Penny ontmoet Sebastian: ze probeert haar gevoelens voor hem te verbergen omdat ze weet dat Camilla verliefd op hem is en hij vertelt haar dat hij niet naar de afspraak is gegaan. Ondertussen wordt Camilla alleen maar meer verliefd. Het gaat niet goed op school: Lucy blijft Penny uitdagen en Miss Bauer plaatst haar in een lastig parket. Hoe dan ook besluit Penny, dankzij haar vrienden, dat ze niet weggaat.

De acteerleraar geeft de studenten een nieuwe opdracht: ze moeten hun ware gevoelens onthullen voor de persoon waar ze het meest om geven. Penny voert een gesprek met haar vader op en hierdoor komen zij en Sebastian dichter bij elkaar. Ze probeert haar moeder te verdedigen tegen Tosca en ze onthult bijna haar geheim, maar ze corrigeert zichzelf en zegt dat haar moeder slechts een groot fan is van Bakia. Penny ontdekt dat het mysterieuze instrument op de foto een pentachord is. Camilla en haar vrienden gaan naar Raul’s bowlingbaan, Twin Pins, en Penny ontdekt dat Sebastian daar woont.

Sebastian verhuist stiekem naar de campus van M.A.R.S. Het is ‘de dag van de ouders’ en Penny is teleurgesteld omdat haar moeder er niet is. Ze zingt erg goed en ze maakt Lucy boos omdat ze per ongeluk haar coupletten zong. Er groeit iets tussen Penny en Sebastian. Sofia moet kiezen tussen Mike en Nick als partner voor haar dansexamen. Freddy Wolf vertrouwt Bruce niet. Tijdens een feestje op M.A.R.S. overtuigt Lucy Penny om het enige liedje dat Tosca ooit opnam mee te zingen en haar zo belachelijk te maken. Lucy filmt dit en plaatst dit online.

Tosca wijst Penny een erg lastig nummer van Bakia toe, die erachter komt dat Lucy haar erin heeft geluisd. Camilla adviseert haar vriendin om haar moeder om hulp te vragen. Sofia probeert zonder resultaat Sebastian laten toegeven dat hij verliefd is op Penny. Penny komt thuis en ze ontdekt dat haar moeder net is weggegaan en ze is teleurgesteld. Camilla en Sebastian werken aan een opdracht die Sean hen gaf om zijn verlegenheid te overwinnen: ga in de stad selfies maken met vreemden. Ondertussen wordt Mitch vrijgelaten uit de gevangenis en kan hij eindelijk weer zijn zoon zien.