Catharina trouwt in Rusland met de keizer. Als keizerin realiseert ze zich dat Peter erg egoïstisch is. Ze voelt zich hopeloos tot haar dienaar, Marial, voorstelt hem van de troon te stoten.
Catharina begint aan haar coup. Op advies van Marial probeert ze intellectueel graaf Orlo te verleiden en te rekruteren. Het is een ramp, maar hij wordt wel overtuigd.
Catharina, Orlo en Marial werken verder aan hun coup. Peter, die ziet dat Catharina ongelukkig is, geeft haar een onvruchtbare minnaar, Leo. Ze twijfelt eerst, maar Leo is charmant.
Catharina werkt aan haar reputatie en aan haar relatie met Leo. Een belangrijke patriarch van de kerk overlijdt. Orlo probeert Peters keuze voor de opvolger te beïnvloeden.
Terwijl de oorlog met zweden nog woedt, bezoeken Catharina en tante Elisabeth de militairen aan het Russische front. Grigor keurt Peter en Georgina’s relatie af en vergiftigt Peter.
Na zijn bijna-doodervaring staat Peter open voor Catharina’s ideeën en richt hij zich op een erfgenaam. Orlo zoekt uit wie Peter vergiftigde en wordt geconfronteerd met zijn eigen demonen.
Elle Fanning
Catherine
Nicholas Hoult
Peter
Phoebe Fox
Marial
Adam Godley
Archbishop
Gwilym Lee
Grigor