Koningin Catharina begint het verhaal van haar leven te vertellen aan Rahima, een dienstmeisje, en onthult hoe ze op 14-jarige leeftijd het Franse koninklijke hof binnenkwam.

De jonge Catharina begint te leren hoe ze het koninklijk huis te slim af kan zijn om haar toekomst veilig te stellen.

Prins Henri keert terug uit de oorlog met een nieuwe minnares, Filippa, en een baby. Catherine neemt haar toevlucht tot extreme maatregelen om een erfgenaam te produceren.

Catharina vertelt haar verhaal verder aan Rahima, die vraagt of haar schoondochter, Mary, aanspraak maakt op de troon, zoals ze heeft gehoord. Catharina verwerpt het idee en gaat verder met haar verhaal. Catharina is uiteindelijk moeder geworden, maar tijdens een moeilijke bevalling overleeft haar tweeling, erfgenamen nummer negen en tien, het niet.