The Serpent Queen

Koningin Catherine roept een dienstmeisje, Rahima, op en begint het verhaal van haar jonge leven als wees te vertellen voordat ze wordt gered door haar oom, paus Clemens, die heeft onderhandeld over haar huwelijk met prins Henri, de tweede in lijn voor de Franse troon.

De jonge Catharina ondervindt problemen bij het veiligstellen van haar status en het produceren van een troonopvolger, omdat Henri alleen geïnteresseerd blijft in zijn minnares, Diane. Catharina begint toekomstvisioenen te krijgen en beseft de urgentie waarmee ze zwanger moet worden om in het koninklijk huis te blijven.

De jonge prins Henri keert terug uit de oorlog met een nieuwe minnares, Filippa, en een baby. Diane overtuigt de jonge vrouw om te vertrekken, terwijl Catherine een waarzegger, Ruggieri, informeert dat ze koste wat kost zwanger moet worden. Ruggieri biedt haar begeleiding aan, maar waarschuwt haar dat er een prijs zal zijn.

Catharina vertelt haar verhaal verder aan Rahima, die vraagt of haar schoondochter, Mary, aanspraak maakt op de troon, zoals ze heeft gehoord. Catharina verwerpt het idee en gaat verder met haar verhaal. Catharina is uiteindelijk moeder geworden, maar tijdens een moeilijke bevalling overleeft haar tweeling, erfgenamen nummer negen en tien, het niet.

Koning Henri gaat op pad om een leger te leiden om Frankrijk te verdedigen en geeft Catharina de leiding als regent in zijn afwezigheid, terwijl Diane erop staat hem naar de frontlinies te vergezellen. Wanneer Henri Catharina bericht stuurt dat de voorraden bijna opraken en er meer geld nodig is, wil de troonraad haar niet helpen.

Catharina heeft een droom dat haar man dodelijk gewond raakt in een steekspel. Catharina en Henri's oudste zoon Francis, die al sinds hun kindertijd aan Maria is beloofd, wil beginnen met het plannen van hun huwelijk, maar Catherine begint Mary te wantrouwen en Henri stemt ermee in dat ze het huwelijk moeten uitstellen.