Als koning Triton de wens uit om vrede te sluiten met keizer Shaaga, leider van de krijgslustige Sharkanen, wil Sebastiaan indruk op zijn vorst maken door te doen alsof hij veel van de Sharkaanse cultuur weet. Dit leidt ertoe dat hij de "eer" krijgt om naar Sharkanië af te reizen om een vredesconferentie te organiseren. Ariël en Botje hebben in de gaten dat het krabje te veel hooi op zijn vork heeft genomen en gaan met hem mee. Ze vertrouwen de boosaardige keizer Shaaga niet en komen achter zijn sluwe plan om het rijk van Triton aan te vallen en te vernietigen onder het mom van vrede sluiten.

Zoals de meeste tienermeisjes is Ariël dol op paarden, op zeepaarden welteverstaan! Ze smeekt koning Triton om op Stormy te rijden, het wilde zeepaardje dat haar vader gevangen heeft, maar hij weigert omdat het te gevaarlijk is. Ariël wil per se een ritje maken en als ze dat doet, gaat Stormy naar de wildernis buiten Atlantica - en neemt ze Ariël mee! Als een stel octopussen met kwaad in de zin Stormy te pakken probeert te krijgen, volgt er een wilde achtervolging. Daarbij wordt Ariël van Stormy geworpen en raakt zij bewusteloos.

Graatje, een weesmeerjongen, gaat om met foute figuren als hij met de grappige, maar gevaarlijke, Krimi Kreeft en zijn hulpje Slimpie afspreekt. Ze maken misbruik van Graatjes zucht naar vriendschap en proberen hem over te halen eten te stelen van het banket van koning Triton om erbij te mogen horen. Ariël betrapt Graatje en confronteert hem met wat hij heeft gedaan. Ze kijkt door zijn stoere gedrag heen en sluit vriendschap met de eenzame meerjongen.

Als een graaf en gravin Atlantica bezoeken met hun tweeling-meermin, biedt Ariël aan op de tweeling te passen om haar vader te laten zien dat ze die verantwoordelijkheid aankan. Koning Triton waarschuwt haar dat het niet zal meevallen en helaas voor Ariël is de tweeling niet zo braaf als je zou denken! Nadat ze een ravage hebben gemaakt van Tritons troonzaal, verdwijnt de tweeling en dus moeten Ariël, Sebastiaan en Botje ze zien te vinden voor Triton en de graaf en de gravin terugkomen.

Een boodschap in een fles leidt Ariël, Sebastiaan en Botje naar een griezelige onderwatergrot. Daar ontmoeten ze een enorm - en enorm eenzaam - zeemonster, Simon. Omdat Simon zo groot is en omdat hij er zo monsterlijk uit ziet, heeft hij geen vrienden. Ariël probeert Simon op te beuren en zegt dat er een grote, mooie wereld is en dat hij overal naartoe kan gaan. En dus besluit Simon natuurlijk dat hij met Ariël mee naar huis wil gaan! Hij is luidruchtig, onbeleefd en veroorzaakt veel ongelukjes, en hij blijft al snel langer dan gewenst in het koninkrijk van Triton.

Nadat koning Triton Ariël gewaarschuwd heeft nooit met voorwerpen van de mens te spelen, stuiten zij en Botje op een prachtige gouden bedelarmband die diep in een kloof ligt. Ze slaagt erin die om haar pols te doen, maar als het tijd is om naar huis te gaan, krijgt ze de armband er niet meer af! Ariël durft niet terug te gaan naar het paleis, waar Triton het bewijs voor haar ongehoorzaamheid aan haar pols zal zien bungelen. Ze herinnert zich een gouden sleutel en gaat terug, maar wordt dan door een draaikolk naar een enge onderwaterwereld die Lumiland heet, gezogen.