Engeland is een verdeeld land als de winnaar van de Slag bij Bosworth, Henry Tudor, de troon bestijgt. Elizabeth van York (Lizzie) en haar familie, aanhangers van de vorige koning, lopen gevaar. Lizzie moet haar belofte nakomen om met koning Henry VII te trouwen, om vrede te brengen in het strijdende land.

Koning Henry VII maakt een rondreis om zich te vestigen als de nieuwe vorst, maar hij treft een gevaarlijk en verdeeld koninkrijk aan. Lizzies loyaliteit wordt extra op de proef gesteld doordat ze in verwachting is.

Lizzie heeft weeën terwijl koning Henry’s gezanten voor een diplomatieke missie naar Bourgondië gaan, een York-bolwerk. De onderhandelingen lopen gevaar door een speling van het lot en Lizzie ontdekt dat zij en haar man meer gemeen hebben dan ze eerst dacht.

De prinsessen van York worden strategisch uitgehuwelijkt om de Tudor-zaak te helpen, maar er dreigen nieuwe politieke uitdagingen. Henry gaat naar het slagveld om z’n troon te redden, Lizzie leert dat er dichtbij ook bedreigingen zijn.

Lizzie zit met het feit dat haar moeder de zaak van York blijft verdedigen. In Bourgondië duikt een jongen op die een jonge prins beweert te zijn, wat koning Henry’s bewind dreigt te destabiliseren. Henry’s moeder Lady Margaret Beaufort merkt de gevolgen van een duister geheim.

Koning Henry VII en Lizzie reizen naar Spanje om de verloving van hun zoon te regelen, maar het nieuws van de onrust in hun land is daar al bekend. Intussen leidt de onrust in Bourgondië tot een Engelse strijd.