In 1995 werken Korea en Japan samen in een gezamenlijk onderzoek om de illegale drugshandel van Korea naar Japan te ontmantelen. Junmo, een plattelandsdetective, gaat moedig undercover in de opkomende kwaadaardige bende, Gangnam Union, op zoek naar een speciale promotie. Hij wist niet dat hij de complexe relatie tussen zijn vrouw Euijeong en Gicheul, de baas van Gangnam Union, zou ontdekken. Gevangen in het onontkoombare web van het lot, neemt Junmo's angst toe. Hij moet dieper graven en zich haasten om de waarheid te ontrafelen. Kunnen ze ooit terugkeren naar hun normale leven als de missie eenmaal is voltooid? Wie lacht het laatst in dit spel en wie is het ergste van het kwaad?
