Nadat een dreigende voortvluchtige een hypermoderne tijdmachine heeft gestolen, krijgt een gespecialiseerd team de opdracht achter hem aan te gaan. Het team achtervolgt de crimineel naar de ramp met de Hindenburg in 1937, waar ze hem moeten tegenhouden om de toekomst veilig te stellen.

Lucy, Wyatt en Rufus sporen Garcia Flynn op naar de avond van Lincolns moord, waar hij zich heeft aangesloten bij John Wilkes Booth. Het team debatteert of ze de geschiedenis moeten veranderen.

Flynn en het team zijn op de vlucht met de meest beruchte minnares van het tijdperk in 1962 in Las Vegas. Rufus ontmoet een oude mentor die duistere motieven kan hebben, Lucy's persoonlijke leven begint af te brokkelen en Wyatt probeert de geschiedenis te veranderen.

Lucy, Wyatt en Rufus bevinden zich in Duitsland midden in de Tweede Wereldoorlog, waar ze de psychotische kruistocht van Flynn moeten beëindigen. Het team ontmoet een van de populairste figuren uit de literatuur.

Wanneer Flynn probeert de tijdlijn van de Slag om het Alamo te veranderen, keert het team terug naar Texas in maart 1836 om de verdedigers te helpen de aanval af te slaan.

Het team reist terug naar 1972 en belandt in het Washington DC uit het Nixon-tijdperk, waar Rufus en Lucy een onderzoek moeten beginnen dat hen tot op het bot raakt.