Al Simmons, een CIA-agent die onder mysterieuze omstandigheden is omgekomen bij een brand, wil zijn vrouw terugzien en sluit een pact met de duivel, Malebolgia, en stemt in zijn ziel op te geven om nog één keer naar de aarde terug te keren.

Maffiabaas Tony Twist is zo boos over de dood van zijn drie trawanten dat hij een nieuw drietal naar de steeg stuurt. Al snel keren ze bebloed terug met een waarschuwing van Spawn voor Twist om uit de buurt te blijven.

Een ingehuurde cyborg met de dreigende naam Overkill vecht met Spawn in de steeg, waardoor Spawn gedwongen is Al Simmons' oude 'werktuigen' op te halen bij een bewaakt wapendepot van de CIA.

Als maffiabaas Tony Twist ondergeschikte Castellano naar Rome stuurt om zich te verontschuldigen voor Overkills dood, ontmoeten we Angela: een beeldschone jaagster op Hellspawns.

De gestoorde, granaat werpende prediker Cain heeft een stomme jongen gegijzeld en dreigt iedereen op te blazen die hem dwarszit. Het laat Spawn aanvankelijk onverschillig, maar hij komt in actie als een agent de dakloze Gareb intimideert.

Als Spawn Billy Kincaid en Cyan vindt, zet Chapel zijn zoektocht voort. Twitch en Burke ontdekken dat McMillan een onwettige zoon heef die kinderen aan stukken scheurt, maar weten niet wie de jongens van Twist en de fotograaf heeft gedood.