A Lei Mágica existe para outorgar punição aos crimes cometidos por espíritos. Toru Muhyo, um executor da Lei Mágica, e o seu assistente, Jiro Kusano, trabalham no Escritório de Consultoria Jurídica Mágica Muhyo. Um dia, uma garota chamada Rie resolve consultá-los a respeito de um espírito, que habita a estação de trem local, que ela suspeita tratar-se de sua finada amiga Taeko.

Kenji visita um assustador santuário nos arredores da cidade a fim de provar a seus amigos que fantasmas não existem... Ele arranca um amuleto que estava preso na porta do templo. Posteriormente, Kenji leva a sua irmã Nana ao Escritório e Muhyo diz que todas as fotos que ela lhe mostra retratam fantasmas. Nana fica furiosa após essa declaração, mas então...

Muhyo e Roji visitam a casa da Aya Shiratori, uma cliente que afirma haver uma sombra negra tocando o piano dela todas as noites às 02:00. Muhyo conclui que a sombra trata-se de um espírio vingativo nascido das inúmeras pessoas que invejam o talento da Aya, contudo... Mais tarde, uma encomenda para o Roji chega ao Escritório contendo uma "caneta de proteção mágica" e um convite para participar de uma seleção para ser promovido a secretário de primeira classe. De repente, Nana surge com uma foto que ela tirou de um espírito em uma passarela...

Muhyo, Roji, Yoichi e Nana estão em uma nova missão, e Yoichi questiona Muhyo sobre um assunto que Roji ainda ignora: Enchu.

Muhyo confronta Enchu diretamente e o passado dos dois Executores é enfim revelado.

Muhyo, Roji e Nana visitam uma fonte termal para encontrar um cliente. Roji flagra um homem de meia idade espiando Nana nos banhos femininos - e é ele o cliente, e autor de uma série de best-sellers, "A Borboleta da Noite", chamado Yontani Abeyuki.