Tritão quer uma conferência de paz com os belicosos sharkanians. Ansioso por cair nas boas graças do rei, Sebastião vangloria-se de conhecer muito bem a cultura sharkaniana. Para horror de Sebastião, a sua gabarolice fá-lo ser nomeado embaixador de paz para a Sharkania. Ariel e Linguado percebem que é mais do que Sebastião consegue aguentar.

Ariel quer montar Stormy, um cavalo-marinho selvagem que o seu pai considera demasiado perigoso. Ariel identifica-se com a necessidade de liberdade de Stormy. Ela sente-se frustrada e chateada por Tritão não a deixar montar Stormy. Apesar dos avisos de Tritão, Ariel monta o cavalo em direção 'à vastidão', onde ladrões de cavalos tentam raptar Stormy. Inicia-se uma perseguição selvagem em que Ariel é deixada inconsciente. Tritão encontra a sua filha magoada e leva-a para casa. Durante a recuperação, Ariel acaba por perceber que o seu pai é rígido porque a ama.

Urchin, um jovem tritão órfão, divertido e aventureiro é apresentado neste episódio. Ele está numa idade impressionável e junta-se a pessoas pouco recomendáveis, os Lobster Mobster e Da Shrimp. Eles aproveitam-se da sua necessidade de fazer amizades. A iniciação de Urchin nos Lobster Mobster é roubar comida no Baile Neptuno, de Tritão. Ariel persegue Urchin, mas os dois tornam-se amigos, o que deixa Urchin dividido entre os bons e os maus e a pensar sobre quem serão os seus verdadeiros amigos.

O conde e a condessa Clambakersfield vêm à Atlântida para a cerimónia de rito de passagem dos seus bebés gémeos. Após Tritão acusar Ariel de ser irresponsável, ela voluntaria-se para tomar conta dos gémeos enquanto Tritão mostra a Atlântida aos Clambakersfield. Inicialmente, Ariel pensa que será fácil, mas os gémeos fogem dela. Ariel, Linguado e Sebastião procuram-nos desesperadamente enquanto os Lobster Mobster e Da Shrimp conspiram para apanhar os gémeos desaparecidos na esperança de os trocar por um belo colar de pérolas que a mãe está a usar.

Ariel encontra uma mensagem numa garrafa que a leva a ela, a Sebastião e a Linguado até a um monstro marinho enorme e solitário chamado Simon. Ariel tenta animar Simon dizendo-lhe: 'Há um mundo grande e maravilhoso lá fora e podes ir aonde quiseres!' Simon diz: 'Ótimo! Leva-me contigo para casa!'. Antes de Ariel poder dissuadir Simon, o monstro marinho já tem as malas feitas e vai a caminho da Atlântida! Simon tem a personalidade estridente e abrasiva de um canguru depois de beber mil cafés!

Após o aviso de Tritão para nunca mais brincar com artefactos humanos, Ariel encontra uma bela pulseira com amuletos que consegue colocar no pulso. Na hora de ir para casa, Ariel não a consegue tirar! Tal como qualquer criança a dada altura, Ariel tem medo de ir para casa. Enquanto pensa no que fazer, é apanhada num redemoinho que a suga para o estranho mundo de Lumiland, onde vive um perigoso monstro que controla a direção do redemoinho.