X-Men

Jubilee é atacada por robôs chamados Sentinelas num centro comercial, mas é salva por Tempestade e Vampira e levada para a Mansão-X para sua segurança. Os X-Men descobrem que o grupo que dirige o Programa de Registo de Mutantes os pretende encontrar e eliminar. Mais tarde, os X-Men encontram a base dos Sentinelas e infiltram-se para destruir os ficheiros sobre os mutantes. O episódio acaba em suspense quando Tempestade abre a porta de uma divisão onde soldados armados aguardam os X-Men.

Wolverine sente o cheiro do óleo das armas dos soldados e rapidamente fecha a porta, antes que os soldados disparem. Tempestade varre os soldados com o seu poder do vento. Depois de destruírem os ficheiros sobre os mutantes, os X-Men fogem para Blackbird, mas são impedidos pelos Sentinelas. Durante a luta com os Sentinelas, Morfo é alvejado e considerado morto. Enquanto Fera é atirado contra a vedação e é eletrocutado e capturado, os restantes retiram-se para Blackbird sob o comando de Ciclope. Jubilee decide que o melhor é continuar na Mansão-X.

Após o julgamento de Fera, Dentes de Sabre exige que Fera seja libertado, fazendo com que os soldados disparem e firam Dentes de Sabre. Ciclope ajuda Dentes de Sabre e leva-o para a enfermaria da Mansão. Mais tarde, Magneto está a preparar-se para lançar mísseis nucleares para provocar uma guerra entre mutantes e humanos. Ciclope, Tempestade e Wolverine enfrentam Magneto, mas não o conseguem travar. Mais tarde, Tempestade usa o vento e os relâmpagos para provocar um curto-circuito nos mísseis, desativando-os e fazendo-os cair na água. Após impedirem uma guerra nuclear, os X-Men regressam à Mansão, com a noção de todo o poder de Magneto.

Magneto destrói uma fábrica de químicos para atrair o Professor X. Ciclope, Vampira, Tempestade e o Professor X dirigem-se para a fábrica de químicos, enquanto Jubilee é deixada à guarda de Dentes de Sabre. O Professor X entra na fábrica de químicos para confrontar Magneto.

Os Morlocks, um grupo de mutantes, capturam Jean e Ciclope quando estes saem. Callisto, a líder dos Morlocks, raptou Ciclope para que ele dirija o grupo a seu lado. Jean usa os seus poderes telepáticos para dizer ao Professor que foram capturados. Wolverine, Gambit, Vampira e Tempestade vão à procura deles. Quando os X-Men encontram Jean e Ciclope, Tempestade desafia Callisto para obter a liderança dos Morlocks e salvar Ciclope e Jean. Callisto tem de aceitar o desafio. Após uma breve luta, Tempestade derrota Callisto e torna-se na nova líder dos Morlocks, mas como salvou Jean e Ciclope, nomeia Callisto como líder na sua ausência.

Wolverine foge para o Canadá para ficar sozinho na floresta canadiana. Encontra a paz entre um grupo de inuítes da Ilha de Baddin, e é quando descobre que Dentes de Sabre o seguiu e sequestrou as pessoas da aldeia e planeia matá-las a todas. Wolverine consegue derrotar Dentes de Sabre e resgatar os aldeões. Na Mansão-X, Gambit diz aos X-Men que as pessoas de Genosha gostam de mutantes e quer que a equipa lá vá passar férias. O Professor Xavier envia Tempestade, Gambit e Jubilee a Genosha como turistas. Em Genosha, Tempestade, Gambit e Jubilee são atacados e capturados pelos Sentinelas.