En julikväll 1846 kommer hypnotisören och magikern Albert Vogler till Stockholm. Han tar in hos konsul Egerman som även har medicinalrådet Vergérus samt polismästare Starbeck med fru som gäster. Dessa representerar det nyktra och kritiska förståndet och de tror inte alls på Voglers hokus pokus. Det blir till en spännande och thrillerbetonad strid mellan de två olika lägren. Regi: Ingmar Bergman. I rollerna: Max von Sydow, Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, Erland Josephson, Toivo Pawlo, Naima Wifstrand, Bengt Ekerot, Bibi Andersson, Lars Ekborg m.fl.