Raylan (Timothy Olyphant) utreder den kriminella Crowder-familjens roll i försvinnandet av en korrupt kustbevakare från Florida. Boyd (Walton Goggins) väcker liv i en misslyckad knarkaffär för att förhindra att Ava (Joelle Carter) ställs inför rätta för mord.
Boyd (Walton Goggins) kämpar för att undergräva mordanklagelsen mot Ava (Joelle Carter) och söker nya partner. Art (Nick Searcy) tar utredningen av den kriminella Tonin-familjen till en ny nivå.
Under sökandet efter en informatör ställs Raylan (Timothy Olyphant) mot Crowder- och Crowe-familjerna. Vid en uppgörelse med kusin Johnny (David Meunier) avslöjas en mäktig konkurrent till Boyds (Walton Goggins) knarkverksamhet. Raylan riskerar att dras in i utredningen av mordet på maffiabossen Nicky Augustine.
Efter en attack på de federala sherifferna för att hämnas Danny Crowes död hamnar Boyd (Walton Goggins) i heta stolen med Duffy (Jere Burns) och Picker (John Kapelos). Raylan (Timothy Olyphant) blir åsidosatt på jobbet och mordet på en mäktig fånge innebär både fara och möjligheter för Ava (Joelle Carter).
Boyd (Walton Goggins) gör en dödlig överenskommelse för att hjälpa Ava (Joelle Carter). Raylan (Timothy Olyphant) och en hårdkokt DEA-agent samarbetar för att förhindra att mexikanskt heroin når Harlan. Eric Roberts gästskådespelar.