Hiro och Ando har stulit svärdet och förflyttat sig fem år framåt i tiden där de får se den grymma, plågsamma framtiden för "Hjältarna".
Claire dras med av Billys nyfunna livslust men får problem när hon försöker lista ut nästa steg på sin utbildning. George plågas av minnen av ett tidigt trauma, och Brenda känner sig som hemma med sin nya handledare Jackie.
Det är Emmy-prishelg, och Valerie får sin första smak av framgången tack vare sin populära medverkan i Seeing Red. Valerie undrar om hennes man Mark kommer att dyka upp på hennes livs största kväll, deras meningsskiljaktigheter till trots.