I säsongspremiären anser Lisa att Homer beter sig märkligt. Hon kontaktar FBI för att ta reda på vad det är som försiggår.
Moe och Smithers gör om Moes krog till en gaybar. Samtidigt går rektor Skinner på en träff med den nya musik vikarien och försöker att komma henne nära genom att använda sig av Bart.
Erica börjar få värkar och komplikationer under förlossningen får Carol att börja oroa sig för sitt egna barnafödande.
Pamela försöker försonas med resten av gruppen och äntligen når de Mexico. Todd blir besviken över att Zihutanejo inte är det paradiset han trodde att det skulle vara.
Jonathan försöker att lappa ihop förhållandet mellan en man som jobbar som poet och limousinechaufför och hans fru. Ray har ett möte med Kevin Bacon.