En bomb har programmerats till att detonera i Manhattan, så Frank, Danny och resten av NYPD försöker ta reda på var bomben finns. Mitt uppe i sökningen argumenterar medlemmarna i Reaganfamiljen om värdet av och risken med profilering.
När Alicia under helgen får ett övertygande telefonsamtal kallas hela firman in för att rädda en dödsdömd man, som kommer att dödas om nio timmar, genom att hitta bevis på att mannen är oskyldig. Samtidigt är Alicia rädd att hennes dotter Grace börjat tro på Gud. Kalinda delar med sig av en hemlighet om hennes förflutna med Alicia.
Gruppen använder Rays uppfinning för att hitta nya rekryter som ska hjälpa till att rädda universum. Monitor skickar Iris, Clark och Lois att söka efter en mystisk kryptonier. Kate och Kara letar efter Bruce Wayne.
Dags för nya ansikten och platser.
New Directions värmer upp inför deltävlingarna.
