Erin, Frank och Danny samarbetar inom systemet för att skipa rättvisa när den huvudmisstänkte i ett våldtäktsmål skyddas av diplomatisk immunitet.
När Alicia under helgen får ett övertygande telefonsamtal kallas hela firman in för att rädda en dödsdömd man, som kommer att dödas om nio timmar, genom att hitta bevis på att mannen är oskyldig. Samtidigt är Alicia rädd att hennes dotter Grace börjat tro på Gud. Kalinda delar med sig av en hemlighet om hennes förflutna med Alicia.
Nichols och Stevens utreder dödsfallet av en ballerina vid en dansstudio i New York.
Gruppen använder Rays uppfinning för att hitta nya rekryter som ska hjälpa till att rädda universum. Monitor skickar Iris, Clark och Lois att söka efter en mystisk kryptonier. Kate och Kara letar efter Bruce Wayne.
I säsongens första avsnitt tävlar medlemmarna i New Directions mot varandra om att bli körens nästa stjärna. Under provsjungningen presenteras en ny grupp studenter. Däribland Marley (Melissa Benoist) och Pucks halvbror Jake Puckerman (Jacob Artist). Rachel (Lea Michele) får en besvärlig start på NYADA. Hon har svårt för att göra sin krävande danslärare Cassie (Kate Hudson gästspelar) nöjd. Hon träffar också den stiliga och förnäma Brody (Dean Geyer).
