Tre år har gått, och Jess och Nick har precis kommit tillbaka från en bokturné i Europa. Schmidt och Cece firar sin dotters födelsedag med ett kalas, där Jess stöter på sitt ex. Winston och Aly försöker välja ut ett gravidfoto.
Efter att Winston tar examen från polisakademin börjar Nick och Coach oroa sig för hans säkerhet. Jess tar hjälp av Schmidt för att övertala kommunfullmäktige att stoppa byggnadsarbetet som pågår utanför lägenheten om nätterna.
Jess känner sig manad att gå på en minnesstund för en som hon gick ut på dejt med ett par gånger. Nick och Schmidt vill bli delägare i Mikes bar och Schmidt ber om pengar av sin mamma. Winston vill börja umgås med Aly men hon är inte intresserad.
Jess har svårt att relatera till sin nya pojkvän Fred och vill hellre umgås med hans föräldrar Flip och Nancy. Nick och Schmidt är officiellt barägare och Schmidts löjliga regler sätter press på Nick att vara en tuffare chef.
Reagan orsakar bråk mellan Nick och Winston när hon säger att hon är beredd att gå till sängs med en av dem. När Schmidt och Cece är ute för att titta på bröllopslokaler träffar han på sin gamla rival Benjamin från universitet.
