Tre år har gått, och Jess och Nick har precis kommit tillbaka från en bokturné i Europa. Schmidt och Cece firar sin dotters födelsedag med ett kalas, där Jess stöter på sitt ex. Winston och Aly försöker välja ut ett gravidfoto.
Efter att Winston tar examen från polisakademin börjar Nick och Coach oroa sig för hans säkerhet. Jess tar hjälp av Schmidt för att övertala kommunfullmäktige att stoppa byggnadsarbetet som pågår utanför lägenheten om nätterna.
Jess känner sig manad att gå på en minnesstund för en som hon gick ut på dejt med ett par gånger. Nick och Schmidt vill bli delägare i Mikes bar och Schmidt ber om pengar av sin mamma. Winston vill börja umgås med Aly men hon är inte intresserad.
Jess har svårt att relatera till sin nya pojkvän Fred och vill hellre umgås med hans föräldrar Flip och Nancy. Nick och Schmidt är officiellt barägare och Schmidts löjliga regler sätter press på Nick att vara en tuffare chef.
Nick försöker övertala Reagan, en attraktiv försäljare inom läkemedelsindustrin, att flytta in i vindsvåningen tillfälligt medan Jess gör jurytjänst. Schmidt får veta att Cece och Reagan hade en kort kärleksaffär för flera år sedan.
