I det tidiga 90-talets Boston är rasismen och brottsligheten utbredd. Jackie Rohr, en berömd FBI-agent vars metoder inte direkt är regelrätta, har inget emot det rådande läget.

Efter en händelserik kyrksöndag upptäcker Decourcy att han har en ny fiende i stan - en som försätter hans fru Siobhan i en besvärlig sits. Jackie ställer till med problem i sitt eget hem, och hans misstrogna svärmor Rosa är honom på spåren.

Jackie söker efter sin försvunna informatör medan Jenny söker efter mål, och återupptar sin passion för att bli lärare.

Jackie tar tuffa tag mot Jimmy för att komma ett steg närmare att hitta de förmodat döda värdetransportväktarna. Decourcy skrämmer upp en misstänkt som kallats att vittna inför storjuryn.

Jackie och Decourcy fortsätter att jaga vapnet som kopplats till värdetransportrånet i Revere. Lokalreportern Michaela Freda får ett tips om en story som kan leda henne längs en förrädisk väg.

Decourcy kommer ett steg närmare att knyta de stulna vapnen till Revere-rånet när en insider går med på att prata. Jenny kan inte längre ignorera Jackies obetänksamheter när de dyker upp utanför hennes dörr.