Studioägaren Srikant Roy upptäcker att hans fru Sumitra är otrogen med studions nya stjärna, Jamshed Khan. Roy skickar sin lojale assistent Binod till Lucknow för att snabbt hämta tillbaka dem båda. Binod hittar ett unikt sätt att ge sin chef vad han vill ha.

Roy satsar på sin nya stjärna. Binod anpassar sig till sitt nya liv. Sumitra vägrar att släppa taget om Jamshed. Jay anländer till Bombay och tvingas in i ett kriminellt liv. Niloufer flyttar till Bombay men ertappas i en farlig situation.

Jay söker jobb och träffar en gammal vän. Niloufer skapar sina egna möjligheter. Nanik Jotwani och Roy ger sig in på en revolutionerande satsning. Roy misslyckas med sin distributionsplan för Sunghursh. Binods nyfunna stjärnstatus hotas av en överraskande twist.

Binod blir utpressad. Niloufer och Jay återupplivar sin vänskap. Jotwani introducerar Roy för några nya, mäktiga vänner. Roy skyddar Binod från en katastrof, på bekostnad av Jays karriär.

En dust kring internationell propaganda börjar utvecklas på Roy Talkies. Jay är fast besluten att starta sin egen studio, men måste i så fall göra en enorm personlig uppoffring. Binod backar ut ur ett åtagande och får därmed en fiende.