Monroe Stahr tar upp kampen mot sin chef och fadersfigur, Pat Brady, om makten över en stor Hollywood-studio.

Monroes privatliv tänder till när han intresserar sig för Kathleen. När Pat Bradys project går dåligt är han tvungen att ta hjälp av Monroe. Hackett läxar upp Celia om hennes roll som producent.

Pat Brady försöker visa sin handlingskraft som chef när han försöker värva filmstjärnan Margo Taft. Monroe tvingas nu att handskas med två krävande chefer. Rose vill ha förändring och Monroe och Kathleens förhållande blommar ut.

Nyheten om Irving Thalbergs död går som en chockvåg genom Hollywood. Monroe sätter sitt eget förhållande på spel för att rädda en film. Celias justeringar av Hacketss manus blir väl emottagna och Rosie håller sig sysselsatt med frivilligarbete.

Stahr anordnar en stor Hollywood-fest för att dölja sin egna agenda. Brady uppvaktar Margo Taft. Celia och Langs kompanjonskap blir provokativt.

Stahr uppmuntrar Kathleen att ansluta sig till Langs avskilda repetitioner. Brady hoppas på ett mirakel för att öka biljettförsäljningen och Kathleen tvingas betala ett pris för sin stjärnstatus. Rose hjälper Kitty att förbereda sig för en riskabel operation.