Salem

Efter att ha kämpat i de fransk-indianska krigen i sju års tid återvänder John Alden hem till Salem i Massachusetts i syfte att återförenas med sin kärlek Mary. Vid hemkomsten chockeras han över upptäckten att staden har svepts med i häxjaktshysteri och att Mary har gift sig med stadens rikaste och mäktigaste invånare.

Eftersom han övertygats om att häxor finns men att han själv inte vet tillräckligt mycket om dem, ingår John Alden en bräcklig allians med häxjägaren Cotton Mather, och beger sig tillsammans med denne och Isaac in i skogen på jakt efter svar. Samtidigt fortsätter Mary Sibley att röra upp häxjaktshysterin bland Salems invånare, men hennes planer kan komma att hotas genom hennes förre älskare Aldens uppdykande.

Domare Hale får veta att det var Isaac som bevittnade häxornas möte i skogen och utser honom att prövas, dömas och dödas som häxa, trots Marys invändningar.

När pastor Lewis bevittnar en exorcism utförd på hans besatta dotter Mercy, skapar resultatet problem för flocken och ifrågasätter Marys ledarskap. Johns misstankar mot Hale fortsätter att tillta. En bekant ur Johns förflutna anländer till Salem och medför problem för såväl John som Mary.

Efter att ha varnats att John Aldens närvaro i Salem utgör ett stort hot mot deras Stora Riter, planerar häxorna Hale och Rose att försöka tvinga ut kaptenen ur stan. Mercy Lewis får ett nytt perspektiv över sina unika omständigheter. Mary får reda på en hemsk hemlighet om John.

John och Cotton utnyttjar en ovanlig stjärnformation för att förhöra en infångad häxa. Mary tar en ambitiös Mercy under sina vingar, men alla i flocken är inte nöjda med hennes planer för den blivande häxan.