Carnivale

Efter att ha begravt sin mor på släktens gård sällar sig Ben Hawkins till ett kringresande tivoli på väg till ännu en utarmad stad i Dust Bowl-området. Bens psykiska förmågor bekymrar den blinde mystikern Lodz, men föreståndaren Samson insisterar på att Ben ska få följa med truppen. Riggaren Jones anar att något är på gång mellan Ben och tarottolkaren Sofie, som han själv har ett gott öga till. Samtidigt i Mintern får den evangeliske pastorn Justin ett "tecken från Gud" och upptäcker sina egna mystiska krafter. Ben överväger att lämna tivolit, men en plötslig ingivelse får honom att stanna.

Ben utsätts för ett spratt av riggaren Jones och hittar ännu en liten bit i det pussel som utgör hans förflutna. Broder Justin och hans syster Iris, som bor ihop med honom i Mintern, ser samtidigt sina liv förändras. Broder Justins främsta fokus är att försöka göra om den kinesiska bordellen Chin's till ett bönehus för invandrare - men först måste han övertala bordellens skeptiska ägare att sälja den till honom. På tivolit sköter Sofie om sin mor Apollonia, en synsk kvinna som ligger i koma, efter ett uppslitande gräl med Ben.

När myndigheterna i det fattiga Tipton vägrar låta tivolit slå upp sina tält utanför staden tar Samson till sig Jones råd och planerar en föreställning som mer påminner om ett väckelsemöte - med Ben som huvudattraktion. På den forna bordellen Chin's är broder Justin själv huvudattraktionen. Den vanliga församlingen upprörs över hans löften om att återföra invandrarna till "den gamla tidens tro". Ben och Sofie besöker en sjuklig kvinna i utkanten av Tipton i jakt på ledtrådar om hans bakgrund, och Samson bestämmer sig i sista sekund för att tivolit ska resa söderut i stället för norrut.

På vägen till Babylon i Texas ställs tivoliartisterna öga mot öga med naturens krafter. Lockad av löften om ledtrådar om sitt förflutna följer Ben motvilligt med Lodz till ett övergivet hus, där en siare sätter hans förmågor på prov. Sofie umgås med en stilig kaféägare till Apollonias stora förtret. Samson hälsar på hemma hos en gammal flamma och Jones tvingas hantera ett myteri utan hjälp av ledningen. Samtidigt brottas broder Justin med ett ultimatum - ska han svika det nya invandrarsamfundet som tagit form i Chin's gamla lokaler, eller förlora sin gamla församling i Metodistkyrkan?

Medan broder Justin försöker få grepp om en stor katastrof som skett rullar tivolit in i Babylon - ett gruvsamhälle där silvret sinat för länge sedan och några invånare knappt syns till. Samson försöker få truppen på bättre humör genom att bjuda dem på en kväll ute på en bar, medan Sofie och hennes nya väninna Libby (en av de orientaliska dansöserna) går på bio. En berusad Ben ramlar ner i ett gruvschakt, där han mot sin förvåning möter ett bekant ansikte. Till slut dyker ett gäng rastlösa gruvarbetare upp lagom i tid innan dansföreställningen börjar - och tivolit drabbas av en tragedi.

Sjudande av hämndlystnad hänger sig tivoliartisterna åt ett dunkelt men fascinerande fenomen som går under namnet "tivolirättvisa". När Bens mörka äventyr i gruvschaktet når sitt slut möts han av Lodz, som välkomnar honom in i flocken igen. Samtidigt bestämmer sig broder Justin för att ge sig i väg på en resa - destination okänd - och går vilse i vildmarken. Senare utbyter han historier runt lägerelden med ett gäng luffare, varav en snart ska komma att förändra hans liv.