Los Angeles, 1938. Kriminalarna Tiago Vega och Lewis Michener utreder ett mord. Tiagos bror, aktivisten Raul Vega, bråkar med den hetlevrade stadsfullmäktigeledamoten Charlton Townsend över byggandet av Kaliforniens första motorväg.

Raul Vega ligger för döden när hans bror Mateo träffar den karismatiske Pachuco Fly Rico. Tiago och Lewis utredning leder dem till radiopredikantens, syster Mollys och hennes skräckinjagande mors tempel.

Tiago och Molly besöker Santa Monica-piren i ett försök att fly sina komplicerade liv. Lewis är rasande över mordet på sina vänner och förhör Brian Koenig, en ung student vid Cal-Tech.

Tiago finkammar syster Mollys strandhus efter ledtrådar, vilket leder till oroväckande avslöjanden. Fullmäktigeledamot Beck föreslår en alternativ rutt för Arroyo-Seco-motorvägen, vilket gör Townsend rasande.

Mateo tampas med efterdyningarna av sina handlingar. Josefina anförtror sig åt syster Molly, som blir chockad av att få veta att Josefina är Tiagos syster.

Tiago och Lewis förhör Diego i jakt på ett erkännande, medan Lewis känner på sig att Tiago döljer nåt för honom. Adelaide varskor Molly att hennes personliga begär äventyrar Templets framtid.