Berlin, 1946. Den tyska polisen Elsie upptäcker en dagbok tillhörandes en ung flicka som nyligen mördats av en lokal gangster. Samtidigt anländer New York-polisen Max McLaughlin till stan.

Elsie och Max får i uppdrag att utreda mordet på två amerikanska soldater. Medan de tittar närmare på ärendet, konfronteras Elsie med försvinnandet av hennes man och Max med sin försvunna bror.

Karin lyckas bli en av Engelmachers löjtnanter. Samtidigt gör Elsie och Max framsteg i deras mordutredning, men deras fokus splittras när Elsie får veta att hennes man lever.

Elsie komprometteras av ryska underrättelsetjänsten. Max spårar en ljusskygg grupp judar som har mördat tyska krigsförbrytare, i hopp om att de har information angående hans bror Moritz.

Elsies och Max enhet lyckas spåra Karin, som flyr tillbaka till Engelmacher. Under tiden hittar Max fler ledtrådar till var Moritz kan gömma sig, samtidigt som hans bror hittar ett nytt offer.

Medan teamet närmar sig Engelmacher, kidnappar han och Karin polisen Trude och tvingar henne att spionera åt dem. Max upptäcker Moritz tredje mordplats och ger upp hoppet om att rädda sin bror.