När en influensapandemi utplånar mer än 99 % av befolkningen ger sig de få immuna – däribland Stu Redman, Frannie Goldsmith och Harold Lauder – ut på jakt efter andra överlevande.

Musikern Larry Underwood står på randen till sitt genombrott när viruset slår till mot New York. När han vandrar omkring ensam i den folktomma staden träffar han en lockande ny bekantskap. En inspärrad Lloyd Henreid hamnar öga mot öga med mannen i svart.

Moder Abagail väljer en överraskande röst som mellanhand till sitt utskott i Boulder: den unge, döve Nick Andros. En olycksbådande besökares ankomst skakar utskottet och Boulders invånare i grundvalarna.

Boulders frizonskommitté vill befästa sitt ledarskap och stärka gemenskapen med ett möte i stadshuset, men Flagg fortsätter att avancera då han planerar att förgöra det nya samfundet inifrån.

Nadines och Harolds mörka avsikter fortsätter ta form. Utskottets spioner befäster sig i New Vegas, där Flagg håller på att bygga sitt eget samhälle. I Boulder kläcker Frannie en plan för att bekräfta sina misstankar om Harold.

Medan alla i Boulder oroar sig för Mor Abigails säkerhet, organiserar Stu sökgrupper så att hon ska kunna återvända, vilket innebär en möjlighet för Harold och Nadine. I New Vegas rekryterar Flagg en farlig ny anhängare.