När Saigon står i begrepp att falla måste kaptenen tampas med kommunistpartiet, sydvietnamesiska armén, sin CIA-hanterare och sitt eget samvete.

Kaptenen försöker anpassa sig till livet i Los Angeles, men måste hitta nån att sätta dit när Generalen börjar misstänka en mullvad.

Kaptenen och Bon tänker ut en plan för att kuva generalens oro. Senare träffar Kaptenen Författaren, som vill göra en krigsfilm.

Som motvillig konsult vid en filminspelning måste Kaptenen handskas med den alltmer kaotiska produktionens stora egon och personligheter.

Efter en lång sjukhusvistelse upptäcker Kaptenen att Generalen har börjat värva folk till en hemlig militärinsats.