Ben versucht, seine peinigenden Träume abzuwehren, indem er sich zwingt, wach zu bleiben, doch der Schlafmangel fordert seinen Tribut. Samson sucht nach neuen geschäftlichen Möglichkeiten, indem er verschiedene bewährte Tricks wie den "Schildkrötenjungen“ und das "menschenfressende Huhn“ wiederaufleben lässt. Lodz warnt Ben vor den Gefahren, seine "Gabe“ nicht zu trainieren. Sofie macht sich Sorgen, dass ihre Mutter den Bezug zur Realität verliert. Ben bestaunt die Nummer der Schlangenbeschwörerin Ruthie, und die übersinnliche Nummer von Lodz wird von mysteriöser Seite angekurbelt. In Mintern versucht Iris, über die Radiowellen mit Bruder Justin Kontakt aufzunehmen, und Tommy erhält eine überraschende Reaktion auf seine Annäherungsversuche bei Iris.

Als Bruder Justin seine Radiopredigten an die geschwächten und geknechteten Massen richtet, erreicht sein Wort das Ohr eines neuen "Apostels“, Häftling Varlyn Stroud, sowie den Okkultisten Wilfred Talbot Smith, der ihn dazu drängt, den schwer zu fassenden Henry Scudder zu suchen. Gleichzeitig ermutigt auch Management Ben dazu, seinen Vater zu suchen, indem er ihm Visionen der apokalyptischen Schrecken zeigt, die sonst drohen würden. Tommy Dolan geht einer Spur zum Feuer in der Dignity Church nach, Pfarrer Balthus wird krank, Lila macht sich Sorgen um den Verbleib von Lodz, und Samson tut sein Bestes, um Verdächtigungen unter den Truppenmitgliedern zu unterdrücken.

Stroud bricht zu seiner Mission auf und macht dabei rasch Fortschritte. Ben sucht einen ehemaligen Kollegen von Scudder auf: Vater Kerrigan ist ein geistig verwirrter Künstler, dessen "Vision“ auch Ben schon gesehen hat. Justin und Iris heißen ein schönes neues "Dienstmädchen“ willkommen. Unterdessen droht Samson damit, Stumpy zu ersetzen, der Rita Sue und Libby härter als je zuvor rannimmt. Sofie sucht zum Leidwesen der Männer Trost in manuellen Arbeiten. Lila hinterfragt die Entlassung von Lodz durch Samson. Management vertraut Ben eine geheime Befürchtung an, und Justin besucht nachts das Chinatown.