Chizuru ist auf der Suche nach ihrem Vater in die Stadt Kyoto gekommen. Sie arbeitet mit der Shinsengumi zusammen, seit sie sie vor einem blutrünstigen Monster gerettet hat. Im Juni des ersten Jahres von Keio zogen die Shinsengumi zum Nishi-Honganji-Tempel, um ihre Patrouille in Kyoto fortzusetzen, und erhielten Berichte über das häufige Auftauchen von „Banditen, die sich als Shinsengumi ausgeben“. Zur gleichen Zeit erhielten sie den Auftrag, den Shogun Iemochi zu beschützen, der Kyoto einen Besuch abstattet.