In einer purpurroten Vollmondnacht wird die Oberschülerin Ayazuki Mei von einem mysteriösen Zauberer namens Charlie in eine magische Kiste gelockt. Als sie aufwacht, findet sie sich in einem ihr unbekannten Park wieder. Sie kann die Situation nicht richtig einschätzen, als zwei gut aussehende Männer vor ihr erscheinen: Mori Ogai und Hishida Syunso. Sie folgt der Aufforderung und fährt mit ihn...

Auf der Party im Rokumeikan wird Mei von einem Polizisten namens Fujita Goro wie eine Verdächtige vorgeführt, doch Ougai zieht sie an sich und nennt Mei seine wertvolle Verlobte. Weil sie nicht weiß, wo sie hin soll, bringt Ougai sie zurück in seine Villa und sagt ihr, dass sie bleiben kann, bis ihr Gedächtnis zurückkehrt. Ougai spielt mit Mei, indem er sie mit seinen sanften Worten verführt....

Jetzt, da klar ist, dass Mei eine Tamayori ist, die Geister sehen kann, entscheidet sie sich, Syuno bei der Suche nach der schwarzen Katze zu helfen, die ein göttlicher Geist wurde und sein Bild verlassen hat. Auf ihrer Suche treffen Mei und Syunso zufällig auf Koizumi Yakumo und Izumi Kyoka und Yakumo bittet Mei um ihre Hilfe bei der Untersuchung einiger paranormaler Vorfälle in seinem Hotel...

Ougai gesteht seiner Tante, die ihm Fotos von heiratsfähigen jungen Frauen mitgebracht hat, ganz offen, dass er sich mit Mei verlobt hat und dass er sie im nächsten Monat auf einer Party im Rokumeikan offiziell vorstellen will. Als Ougai merkt, dass Mei darüber verzweifelt ist, lädt er sie zu einem Date nach Asakusa ein. Nach einer Führung durch das Asakusa der Meiji-Ära scheint Mei in guter ...

Mei, von der Geisha Otoyakko streng unterrichtet, um eine anständige Dame zu werden, die es wert ist, Ougais Verlobte zu sein. Sie bemüht sich verzweifelt darum, zu lernen, wie man einen Kimono trägt, wie man sich benimmt und wie die Etikette aussieht. Otoyakko sieht Mei zu und sagt ihr: "Ich habe nichts gegen Frauen wie dich." Als Mei ihre Ausbildung fortsetzt, bemerkt sie nicht, wie Otoyakk...

Mei geht als Geisha auf eine Party, um Otoyakko zu helfen. Und auch Kyoka lässt sich unfreiwillig dazu überreden, sich als Geisha zu verkleiden, um sich für das Verbrennen der Tatami-Matten zu revanchieren. Am Abend findet auf Geheiß von Iwasaki Tosuke eine Party statt, die "Volksfest" genannt wird, und Yakumo, Fujita, Syunso und Ougai sind unter den Anwesenden. Mei, die gerade ein Verlobungs...