Bell, Walter e Olívia fazem uma viagem à Terra alternativa para impedir a colisão dos dois mundos - e a extinção de um.
Enquanto Pedro explica suas origens sobrenaturais para Olívia, Walter volta para 1985; A mãe de Pedro é introduzida.
Olívia e Lincoln lutam para lidar com os shapeshifters translúcidos e ajudarem Peter a voltar para casa, um evento que não ocorria desde os universos foram ligados acontece por lá.
Peter faz uma aliança com a Divisão do Outro Lado do Fringe e os ajuda após eles terem capturado o mentor dos Shapeshifters. Enquanto isso, Elizabeth Bishop vem ver Walter Bishop para pedir sua ajuda.
O tempo passa significamente para os Bishops e Olivia é revelada.