Um professor divorciado se depara com um portal do tempo que leva ao ano de 1960. Ele inicia uma jornada para tentar evitar o assassinato de John F. Kennedy.

Abismado com a enormidade de seu objetivo, Jake decide que uma coisa que pode fazer diferença é salvar a família de seu amigo, Harry Dunning, que foi morta em uma pequena cidade de Kentucky pelo próprio pai fora de controle.

Jake encontra um aliado inesperado; ele consegue um trabalho como professor em uma pequena cidade próxima a Dallas e descobre uma ligação romântica com uma bibliotecária; Jake persegue Oswald e isso o leva ao mundo obscuro de Dallas.

A parceria de Jake e Bill começa a desmoronar quando descobrem mais segredos a respeito do imprevisível Lee Harvey Oswald; a conspiração envolvendo Oswald se aprofunda; o romance entre Jake e Sadie floresce.

Tudo começa a desmoronar, já que Jake sofre para viver duas vidas: a de professor e a de viajante do tempo; a vida de Sadie é ameaçada; Jake tem que tomar uma difícil decisão; Oswald segue por um caminho que o levará a um encontro com seu destino.

Estamos em outubro de 1962 e as ameaças em Dallas continua a aumentar; Jake precisa tomar medidas drásticas para estabelecer a dimensão da ameaça a Kennedy; ele se depara com uma morte inesperada e uma traição amarga.