Dorothy é levada por um tornado a um mundo com bruxas e mágicos.

Mago tenta fazer com que as pessoas temam bruxas e seus rituais mágicos; Dorothy, Lucas e Toto continuam sua jornada a Emerald City; a ferida de Lucas piora, e Dorothy o leva ao boticário Mombi; Lucas é mais perigoso do que todos imaginavam.

Dorothy e Lucas chegam ao castelo do East em busca de uma maneira de enviar Dorothy para casa; Dorothy faz de conta ser a nova amante de West e tenta entrar em um tornado com a esperança de ser enviada de volta ao Kansas.

Dorothy e Lucas encontram uma menina pequena e perdida chamada Sylvie, que possui o poder de transformar as coisas em pedra; Jack acorda de sua queda e descobre que quase todo seu corpo foi substituído por latão e que ele pertence a Sylvie.

Na chegada da Besta, o Wizard tenta persuadir o Rei Ev para que este produza armas para melhor defender a Cidade de Esmeralda e Ev; Tip decide se unir a West, com esperança que sua magia poderá transformá-la de volta em um garoto.

West usa o amor de Dorothy por Lucas para ganhar acesso as suas memórias, as quais foram magicamente bloqueadas por Glinda. As lembranças dele revelam que Glinda está criando bruxas para derrubar o Wizard e este propõe ajuda mútua a Dorothy.