Em 1832, Halifax, Anne Lister volta para Shibden Hall e descobre que sua futura companheira, a aristocrática Vere Hobart, aceitou se casar com um homem; Anne planeja transformar a propriedade depois de saber que sua terra é rica em carvão.

Lister começa um divertido e perigoso flerte com Ann Walker, que rapidamente se vê cativada pelas atenções de sua vizinha; o plano de Lister para cavar suas minas de carvão a leva ao caminho do magistrado local, Christopher Rawson, e seu irmão Jeremiah; enquanto Ann Walker se prepara para uma viagem ao Lake District, a reação de um membro da família à sua amizade a faz perceber que Lister não é popular entre todos na comunidade.

Lister confia suas esperanças de um futuro com Ann Walker à sua tia, enquanto a curiosidade de um vizinho sobre a relação entre as duas mulheres representa uma ameaça; John Booth é surpreendido por seu próprio sucesso romântico; os irmãos Rawson intensificam as tentativas de superar Lister no negócio de carvão; Marian está chateada porque sua irmã está tratando Shibden como um hotel, enquanto o comportamento barulhento do inquilino Sam Sowden causa problemas.

Lister fica feliz quando o Dr. Belcombe confirma que ela é o complemento perfeito para o distúrbio nervoso de Ann Walker, mas a reação desesperada dela à morte de um amigo a deixa desconfiada; enquanto sua rivalidade com Christopher Rawson aumenta, Lister continua com seu plano de reabrir as minas; em Shibden, o infortúnio de Eugenie tem implicações para John Booth, e Thomas Sowden cria uma rede de mentiras em torno do desaparecimento de seu pai.

O Reverendo Ainsworth chega a Halifax e, com o incentivo da Sra. Priestley, fica de olho em Ann Walker; Lister continua com a transformação de sua casa, mas seus ambiciosos planos ameaçam causar problemas; uma descoberta no chiqueiro dá a Mary Sowden razões para suspeitar que Thomas está mentindo sobre seu pai.

Com o estado mental de Ann Walker, Lister é forçado a pensar em viajar para a Europa sozinho, apesar dos avisos de sua família; Lister reabre as negociações da mina de carvão com os irmãos Rawson.