Ao se transformar em Dragon Bone, Shougo Ryuujin é transportado para uma estranha dimensão alternativa, onde ele luta contra o misterioso inimigo Dark Bone. Dark Bone oferece a Dragon uma complicada batalha, levando-o à beira da destruição. Logo mais, três misteriosas silhuetas aparecem diante de Dragon.

Shougo equipa seu Bone junto dos três jovens Antonio, Luke e Tyrone. Ao demonstrar que ele pode equipar o Drabon Bone com sua própria vontade, Shougo provou ser um guerreiro escolhido. Shougo não entende o que está acontecendo, mas Luke lhe explica que Dark Bone está tentando roubar os Bones da Terra, e se todos os Bones forem roubados, há uma grande chance da Terra ser destruída.

Gilbert veste o Leo Bone e luta pela primeira vez contra um Dark Bone, mas este Dark Bone se junta a Lain e invoca um demônio. Shougo e os outros tremeram ao verem um demônio pela primeira vez. Shougo começa a se preocupar se vai ser capaz de vencê-los, mas Gilbert se mantém firme. Para descobrir o ponto fraco daquele Dark Bone, Gilbert se torna o "sparring partner" de Shougo e vão para um tr...